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IPO周报:微盟、成都高速15日挂牌 中烟国际(香港)递交IPO申请

时间:2019-01-10 20:42

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据IPO早知道消息,中国烟草总公司的全资子公司中烟国际(香港)近期向港交所提交了IPO申请,拟募资1亿至2亿美元,中金公司和招商证券是本次IPO的联席保荐人。

  微盟

  上市进程:1月15日登陆港交所

  据IPO早知道消息,微信生态最大的服务商微盟集团将于1月8日定价,1月15日在港交所挂牌上市。本次IPO拟发行3.02亿股,占扩大股本后的15%,募资10.6亿港元(合1.35亿美元)。每股发行价2.8港元至3.5港元,对应2019年和2020年的市盈率分别为18.4-23倍和9.1-11.3倍。德意志银行和海通国际为本次IPO的联席保荐人。

  成立仅五年的微盟目前是中国领军的中小企业云端商业及营销解决方案提供商,同时也是中国领军的腾讯社交广告中小企业精准营销服务提供商。

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  成都高速

  上市进程:1月15日登陆港交所

  据IPO早知道消息,成都高速将于1月7日结束簿记,1月15日正式登陆港交所。本次IPO拟发行4亿股,占扩大股本后的25%,募资8.8亿港元(合1.12亿美元),同时设有15%的绿鞋机制。每股定价2.2港元,对应2019年6.7倍的市盈率和8.1%的预期收益率。中信里昂是本次IPO的独家保荐人。

  成都高速主要从事四川省成都市及周边地区高速公路的运营、管理及发展。2017年,成都高速净利润3.68亿元人民币(合5300万美元),较去年同期增长13.4%。

  富途控股

  上市进程:1月14日那周开始簿记

  据IPO早知道消息,互联网券商富途证券母公司富途控股有限公司已向美国证券交易委员会递交IPO申请,计划在纳斯达克交易所上市。本次IPO最多募资3亿美元,将于1月14日那周开始簿记。高盛、瑞银和瑞信是本次IPO的联合承销商。

  富途控股定位为一家领先的科技公司,旗下包括富途证券、富途网络、FutuInc。、富途信托等下属公司。腾讯是富途证券三轮融资的领投者,目前持股38.2%。

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  明阳智能

  上市进程:1月11日开始簿记

  据IPO早知道消息,明阳智慧能源集团股份公司即将登陆A股,初步询价的报价时间为1月4-7日,1月10日公布发行价,1月11日开始簿记。此次IPO计划发行2.76亿股,占扩大股本后的20%,募资25亿元人民币(合3.6亿美元),申万宏源证券是本次IPO的独家保荐人。

  明阳智能是中国风电整机制造商“第一梯队”,主要从事大型风机装备制造、新能源电站投资运营及智能管理业务,前五大客户为国家电力投资集团、中国大唐集团、华润电力、粤电集团、中华电集团等大型央企。

  猫眼娱乐

  市进程:1月3日进行非交易路演

  据IPO早知道消息,猫眼娱乐计划在港交所挂牌上市,于1月3日进行非交易路演,最多募资3亿美元,美林银行和摩根士丹利为本次IPO的联席保荐人。

  猫眼娱乐是中国最大的在线电影票务服务平台,腾讯和美团点评分别持有其16.27%和8.56%的股份。

  科培教育

  上市进程:下周开始非交易路演

  据IPO早知道消息,中国科培教育集团计划在港交所上市,拟下周开始非交易路演,募资1亿至1.5亿美元。花旗和建银国际为本次IPO的联席保荐人。

  据悉,科培教育为华南地区一家民办高等教育营办商,专注于专业型教育,旗下有广东理工学院及肇庆学校两所学校。截止2018年9月30日,两所学校招生人数达45118人。截止2018年8月31日,科培教育净利润1.66亿元人民币(合2400万美元),较去年同期增长70%。

  嘉银金科

  上市进程:递交IPO申请

  据IPO早知道消息,嘉银金科已经向美国证券交易委员会递交IPO申请,拟在纳斯达克交易所上市,计划通过此次赴美IPO募资5750万美元,Roth Capital Partners和申万宏源证券是本次IPO的承销商。

  据悉,嘉银金科今年初从新三板摘牌,其主营业务为提供网络借贷中介信息服务、云数据管理服务、风控技术系统输出服务,旗下子公司你我贷是平台的主要业绩来源。截止2018年9月30日的前九个月,嘉银金科净利润为4.49亿元人民币,同比增长13.4%。

  中烟国际(香港)

  上市进程:递交IPO申请

  据IPO早知道消息,中国烟草总公司的全资子公司中烟国际(香港)近期向港交所提交了IPO申请,拟募资1亿至2亿美元,中金公司和招商证券是本次IPO的联席保荐人。

  中烟国际(香港)成立于2004年,是中烟国际负责资本运作及国际业务拓展的指定境外平台。截止2018年9月30日的前9个月,中烟国际(香港)净利润为2.22亿港元(合2830万美元),2017年的年利润为3.476亿港元。

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  中铁特货

  上市进程:拟A股IPO

  据IPO早知道消息,中国铁路总公司旗下子公司中铁特货计划今年提交A股上市申请。

  作为上市前准备,中铁特货近日将20%的股权以31.5亿元人民币(合4.55亿美元)的价格在上海联合产权交易所挂牌转让。

  目前,中国铁路总公司持有中铁特货91.79%的股权。中铁特货主要从事商品汽车、大件货物、冷藏货物的铁路运输,已经建立了覆盖全国的铁路特货运输网。截止2018年9月30日的前9个月,中铁特货净利润4.38亿元人民币,营收56.6亿元人民币。

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