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经历了3月8日的大幅调整后,市场再次放量上攻,投资者情绪高涨。本轮反弹以来,一些主题类权益基金体现出明显的赚钱效应,为投资者取得了良好的回报。Wind数据显示,截至3月19日,中融基金旗下21只偏股型产品中(份额合并计算),11只产品今年以来收益率超过20%,收益率超过30%的产品有4只。其中中融竞争优势今年以来涨幅达到38.14%,在同类产品中位居11/350,表现可圈可点。
作为一家2013年成立的基金公司,中融基金经过几年的精耕细作,在固定收益投资方面,已经取得了一定的优势和市场认可。而今年以来对行情的准确把握,也标志着公司整体权益投资能力上了一个台阶。根据银河证券基金研究中心日前发布的“2019年公募基金股票投资管理能力评价”,中融基金旗下股票基金股票投资主动管理收益率达到20.17%,在参与评价的110家公募基金公司中排名第19。
据了解,中融竞争优势基金经理柯海东自2019年1月25日开始接任基金经理,任职一个月以来,迅速完成了对市场贝塔的跟踪和超越,任职以来回报达到31.60%,同期上证综指、沪深300指数涨幅分别为19.27%、21.37%。(Wind数据,截至2019.3.19)。
虽然准确把握住了反弹行情,但基金经理柯海东却并不特别强调择时,而是更看重对逆周期、景气上行行业的预判和验证,以及自上而下的优质企业挖掘。曾经连续两年获得《新财富》最佳分析师食品饮料行业第1名的他,对于泛消费品行业具有深厚的投研功底,投资策略上,柯海东更倾向于均衡配置,注重回撤的控制。
站上3000点之后,绝大部分股票估值吸引力难免有所下降,对基金经理的选股能力也提出了更高的要求。展望后市,柯海东表示,对A股市场中长期仍持相对乐观的态度。与全球主要资本市场横向、纵向对比,A股并未高估。宏观政策和外部环境都推动了市场风险偏好的改善。中国的宏观经济具有较强的韧性,在民营企业家信心逐步恢复,且财政、货币政策逐步落地的推动下,虽然短期经济仍有一定压力,但是下半年向上改善具有较大可能,从而可能推动上市公司整体盈利企稳向上。
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