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一、事件：
4月28日晚，公司发布商务部对子公司收购慈铭体检事件的反垄公告，子公司美年大健康已实施的收购慈铭体检27.78%股份在相关行业市场不构成垄断影响，但因未依法申报被商务部处以30万元行政处罚。同时，公司拟收购慈铭体检72.22%股权事项将尽快向证监会申请恢复审查。
二、我们的观点：
1、反垄断调查结果尘埃落定，慈铭72.22%股权收购事项继续推进从去年7月公司收到美年大健康收购慈铭体检27.78%股份的商务部反垄断通知，公司发行股份购买慈铭体检72.22%股权并募集配套资金事项被迫暂停审查。时隔近9个月，反垄断调查结果公布，慈铭体检收购事项在相关行业市场不构成垄断影响，因未依法申报被处以30万元行政处罚、对公司影响不大，公司也将继续推进对慈铭72.22%股权的收购。
2、美年+慈铭强强联合、协同互补，成就国内第一大民营体检机构根据年报公司2016年新增体检门店20家，我们估算2016年美年旗下控股体检中心超过160家，若重组进展顺利、今年可并表，假设慈铭注入上市公司体内体检中心70家（2016年6月重组报告书草案中披露慈铭拥有57家体检中心），则上市公司控股门店合计达到230家。考虑公司参股的体检门店，2016年美年+慈铭拥有门店数合计约300家。重组慈铭体检后，上市公司将远超爱康国宾成为国内第一大民营体检机构。
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