4月14日宏观及行业要闻早餐

4月14日宏观及行业要闻早餐

2016年04月14日06:57 来源：西本新干线

摘要：4月14日宏观及行业要闻早餐

一、宏观要闻    

1、中国3月出口九个月来首次增长 进口降幅大幅收窄：据海关总署统计，3月当月，中国进出口总值1.91万亿元人民币，增长8.6%。其中，出口1.05万亿元，增长18.7%；进口8555亿元，下降1.7%；贸易顺差1946亿元，去年同期顺差为146亿元。今年一季度，中国货物贸易进出口总值5.2万亿元人民币，比去年同期下降5.9%。其中，出口3万亿元，下降4.2%；进口2.2万亿元，下降8.2%；贸易顺差8102亿元，扩大8.5%。

2、中国经济“开门红”有充足依据：4月13日，国家发改委新闻发言人赵辰昕表示，从已有数据看，在1—2月到3月上旬重要经济指标在向好的方向发展的基础上，3月中旬和下旬延续了向好的方向。积极因素进一步增加，现在评价中国一季度经济实现了“开门红”，是有充足依据和充分支撑的。

3、国家重大工程包累计完成投资5.46万亿：发改委13日召开新闻发布会透露，截至2016年2月底，11大类重大工程包已累计完成投资5.46万亿元，比2016年1月底增加1513亿元，已开工48个专项，374个项目，比1月底增加35个项目。

4、一季度全国全社会用电量同比增长3.2%：一季度，全国全社会用电量约13524亿千瓦时，同比增长3.2%，增速同比回升2.4个百分点。其中，第一、二、三产业和居民生活用电量同比分别增长7.8%、0.2%、10.9%和10.8%，增速同比回升9.7、0.8、4.0和8.2个百分点。3月当月，全社会用电量约4762亿千瓦时，同比增长5.6%，增速同比回升7.8个百分点。

5、一季度新接船舶订单量现较大幅度回升：工信部13日发布的数据显示，2016年1-3月，全国造船完工量835万载重吨，同比下降11.8%，其中出口船舶占总量的92.4%；新承接船舶订单量742万载重吨，同比增长23.9%，其中出口船舶占总量的93.9%。

6、国务院总理李克强4月13日主持召开国务院常务会议，听取山东济南非法经营疫苗系列案件调查处理情况汇报，决定先行对一批责任人实施问责；通过《国务院关于修改〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的决定》，强化制度监管；决定阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例，为市场主体减负、增加职工现金收入。

7、为保持银行体系流动性合理充裕，央行13日对17家金融机构开展MLF操作共2855亿元，其中3个月1270亿元、6个月1585亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%，引导金融机构加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

8、日前，住房城乡建设部印发海绵城市专项规划编制暂行规定，要求各地设市城市10月底前完成海绵城市专项规划草案编制工作，按程序进行报批，批准后由城市人民政府予以公布。同时要求各地每月5日前填报海绵城市项目建设情况。过去一周，山东、辽宁、陕西、河南等省先后发布海绵城市建设方案。

9、国际货币基金组织（IMF）4月13日发布的《金融稳定报告》称，中国公司的健康状况和偿债能力正在下降，银行体系中具有潜在风险的贷款总额或接近1.3万亿美元；由此可能导致商业银行产生约7560亿美元的潜在损失，这占到中国GDP的7%。

10、2016年3月，南京房价环比成长2.23%、同比增长3.16%，连续12个月呈现上扬趋势。有银行高管近日向记者透露，目前人民银行南京分行正联合地方政府调研，可能会出台新一轮调控措施。上述高管表示，已有同事被人民银行南京分行邀去座谈，回来透露的消息是“仅针对南京苏州两市房价上涨过快的地区”，但如何具体执行并不清楚。

11、美股：道琼斯工业平均指数上涨187.03点，涨幅为1.06%；标准普尔500指数上涨20.70点，涨幅为1.00%；纳斯达克综合指数上涨75.33点，涨幅为1.55%。欧股：泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收盘急升2.6%。英国富时100指数收高1.93%，法国CAC指数大涨3.32%，德国DAX指数急升2.71%。黄金：6月黄金期货下跌10.80美元，跌幅0.9%，收于每盎司1250.10美元。5月白银期货价格下跌不到1美分，收于每盎司16.23美元。原油：WTI5月原油期货价格下跌41美分，跌幅1%，收于每桶41.76美元。ICE布伦特原油6月期货下跌51美分，跌幅1.14%，收于每桶44.18美元。美元：美元指数涨0.78%，报94.78；欧元兑美元跌0.93%，报1.1279；英镑兑美元跌0.41%，报1.4203；美元兑日元涨0.65%，报109.28。

二、行业要闻 

1、3月我国钢材出口988万吨，铁矿石进口8577万吨：据海关总署最新统计，2016年3月我国出口钢材998万吨，较上月增加187万吨，环比增长23.06%，同比增长29.61%；3月我国进口钢材127万吨，较上月增加34万吨，环比增长36.56%，同比增长4.96%。1-3月我国累计出口钢材2783万吨，同比增加205万吨，增长7.9%；累计进口钢材313万吨，同比减少10万吨，下降3.3%。2016年3月，我国进口铁矿石8577万吨，较上月增加1216万吨，环比增长16.52%，同比增长6.53%。1-3月我国累计进口铁矿石24156万吨，同比增长6.5%。2016年3月铁矿石进口均价45.28美元/吨，较上月上涨2.47美元/吨，涨幅5.77%。

2、3月铁矿石进口许可证发证数量大幅增加：据中钢协数据，2016年3月，铁矿石进口许可证发证数量11787.09万吨，环比上涨39%，金额61.88亿美元，平均价格52.50美元/吨；清关数量4221.88万吨、金额20.18亿美元。2016年3月，自澳大利亚进口许可证发证数量7298.38万吨，环比上涨32.65%；自巴西进口许可证发证数量2348.24万吨，环比上涨43.60%；自南非进口许可证发证数量509.56万吨，环比上涨23.73%。

3、FMG一季度产量4230万吨：近日，FMG公布了2016年一季度生产报告，2016年一季度产量4230万吨，环比增2%，同比增14%。运量（含第三方）4200万吨，环比持平，同比增4%。C1成本14.79美元/湿吨，环比降6%，同比降43%。截止3月31日，持有现金25亿美元，净债务59亿美元。

4、钢铁煤炭去产能8个配套文件正陆续印发：发改委13日召开定时定主题新闻发布会透露，已建立钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议制度，并研究制定了8个专项配套政策文件，正在陆续印发。

5、国际钢铁协会：预计今年全球钢铁表观消费下降0.8%至14.88亿吨，其中中国表观消费量下降4%；预计2017年将反弹0.4%至14.94亿吨，其中中国表观消费量下降3%。

6、国土资源部土地利用管理司副司长窦敬丽13日在北京透露，为确保化解钢铁煤炭行业过剩产能落到实处，国土资源部目前已全面暂停受理钢铁煤炭行业建设项目用地、用矿审批。在此基础上，国土资源部再出台12条新规，着重从“严格”和“支持”两个方面助力钢铁煤炭行业化解过剩产能。严格，即严格控制新增产能用地用矿；支持，即通过盘活土地资源、完善矿业权管理制度等支持钢铁煤炭行业退出、转产和兼并、重组。

7、4月14日，韶钢松山发布业绩预告，公司预计2016年1-3月份归属于上市公司股东的净利润-2.30亿元，同比下降46.63%，对公司股价构成利空，钢铁行业平均净利润增长率为-44.14%。

8、昨日，云南省环保厅公布省环境监察总队关于印发《2016年钢铁行业专项检查工作方案》通知中明确，将加大对钢铁行业的环境监察和整治力度，为化解钢铁行业过剩产能提供相关依据，本月起云南钢铁企业将受到环保部门的严格检查。此次专项检查的时间安排为：4月省环境监察总队组织对部分钢铁企业进行抽查、督查；4月、5月各州、市环保部门对辖区内钢铁行业企业进行无遗漏、无死角自查。另外，省环境监察总队还将于6月组织相关州、市以交叉检查的方式对部分钢铁企业进行联合检查。

9、彭博称，随着中国迅速壮大的中产阶级废弃老旧汽车和家电，身陷困境的铁矿石生产商所面临的下一个威胁正在成形。据彭博行业研究计算，中国现在通过熔化废旧金属炼钢的利润，已经赶上了在传统炼炉里使用铁矿石和煤炼钢。在截至2030年的10年中，中国废钢供应量将增加一倍，之后的增速甚至还会加快。中国是全球最大的钢铁消费国。

10、欧盟执委会主席贾克13日称，欧盟已准备好在必要情况下，对中国钢铁倾销采取进一步行动，目前英国钢铁业正有约10000个岗位面临裁撤风险。

三、市场表现

1、钢价：4月13日西本新干线监测的全国61个城市螺纹钢价格上涨的城市有61个，占比100%，持平的城市0个，占比0%，下跌的城市0个，占比0%。4月13日西本钢材指数2650元/吨，上涨20元/吨；全国均价螺纹钢HRB400 φ25mm 2908元/吨，上涨75元/吨；高线HPB300 φ6.5mm 2940元/吨，上涨68元/吨；全国均价热卷SS400 5.5mm 2974元/吨，上涨87元/吨；冷板St12 1.0mm 3468元/吨，上涨41元/吨；中板Q235 20mm 2947元/吨，上涨55元/吨；全国均价角钢Q235 5# 2841元/吨，上涨44元/吨。      

2、原料：4月13日普氏62%铁矿石指数涨0.5美元，报60美元，月均价56.04美元；唐山普碳钢坯价格上涨30元/吨，含税出厂价2280元/吨。 

3、期货：4月13日夜盘交易阶段，螺纹钢期货主力合约1610夜盘收盘价格为2366元/吨，较上个交易日结算价格持平；铁矿石期货主力合约1609夜盘收盘价格为424.5元/吨，较上个交易日结算价格上涨5.5元，涨幅1.31%。      

4、股市：4月13日沪指高开高走，盘中不断拉升，涨超2%，上摸至3094点，创3月新高。尾盘涨幅收窄。截至收盘，沪指报3066.64点，涨幅1.42%；深成指涨幅1.44%，创业板指涨幅1.33%。两市成交超8000亿元。有色、煤炭、券商涨幅居前。

5、运价：4月13日波罗的海干散货指数（BDI）涨1.25%，或7点，报567点，连续十四个交易日上涨。

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