4月22日宏观及行业要闻早餐

4月22日宏观及行业要闻早餐

2016年04月22日07:06 来源：西本新干线

摘要：4月22日宏观及行业要闻早餐

一、宏观要闻

1、国务院发布关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见：意见要求，推动实体商业转型升级，拓展消费新领域；要求深入推进农村电商；鼓励百货等零售业态积极发展买手制；限制高耗能、过度包装商品进入流动和消费环节；鼓励包容企业利用互联网平台优化社会闲置资源配置，鼓励利用互联网平台扩大社会灵活就业，努力消除城乡数字鸿沟；鼓励有条件的地区设立“互联网+流动基金”。

2、19省一季度GDP排行出炉，重庆同比增幅全国第一：目前榜单总量前三名的是广东、山东、河南，其中广东、山东两省GDP总量进入“万亿俱乐部”。从同比增幅来看，超过全国水平的有16省，其中重庆同比增幅10.9%居全国第一，垫底的河北仅增6.5%且低于全国水平。

3、一季度跨境资金流出压力逐步缓解：国家外汇管理局新闻发言人王春英介绍，一季度银行累计结售汇逆差8152亿元人民币，累计代客结售汇逆差9020亿元人民币。3月份银行结售汇逆差2368亿元人民币，代客结售汇逆差2187亿元人民币。2016年一季度，我国跨境资金仍呈现流出态势但流出压力逐步缓解。 

4、南京加强房地产市场引导 将设房价涨幅红线：南京市玄武区官方微博“玄武发布”称，南京将加强房地产市场引导，主城六区以及江宁、浦口商品住宅项目，申报均价每平米2万元以下的，年化涨幅不宜高于12%；每平方米2到3万元的，年化涨幅不宜高于10%；每平方米3万元以上的，年化涨幅不宜高于8%。向南京市物价局求证称，此消息属实，后期将由南京市政府统一发布详细材料。

5、央行公开市场单日净投放2200亿元：央行20日在公开市场上进行2500亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率为2.25%。与此同时，公开市场上也有400亿元逆回购到期，因此央行20日在公开市场上净投放2100亿元人民币流动性，为2月26日来的单日投放高点。 

6、北京通州或于22日起限购商住：据人民网报道，4月22日北京市通州区商住项目将正式实施限购政策。政策内容覆盖商业、办公和公寓类物业，政策集中针对的是通州区商住项目。

7、发改委：连发三份重要文件，淘汰煤电落后产能建立煤电建设风险预警机制。

8、数据显示，北京楼市库存数量相比一年前有明显下调，实际商品房住宅库存已经在6万套左右。根据北京国土局数据显示，本季度北京共成交3宗住宅地块，比去年同期减少成交8宗；土地成交总价130亿元，同比下降55%；规划建筑面积为18万平方米，同比大幅下降83%。

9、美股：道琼斯工业平均指数下跌113.75点，跌幅为0.63%；纳斯达克综合指数下跌2.24点，跌幅为0.05%；标准普尔500指数下跌10.92点，跌幅为0.52%。欧股：泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数脱离日低，收盘下滑0.34%。英国富时100指数收低0.45%，法国CAC指数跌0.2%，德国DAX指数涨0.14%。黄金：纽约商业交易所六月交割的纽约黄金期货下跌4.10美元，收盘报每盎司1250.30美元，跌幅为0.3%。原油：六月WTI原油期货下跌1美元，收盘报每桶43.18美元，跌幅为2.26%。布伦特六月原油期货收跌1.27美元，跌幅2.77%，报44.53美元/桶。美元：美元指数涨0.13%，报94.65；欧元兑美元跌0.12%，报1.1286 ；英镑兑美元跌0.06%，报1.4324 ；澳元兑美元跌0.74%，报0.7737。

二、行业要闻

1、一行三会印发《关于支持钢铁煤炭行业化解产能实现脱困发展的意见》：支持钢铁煤炭扩大出口，推动钢铁、煤炭企业加快“走出去”。支持钢铁、煤炭企业发行公司信用类债券用于调整债务结构。对符合政策且有一定清偿能力的钢铁、煤炭企业，通过实施调整贷款期限、还款方式等债务重组措施，帮助企业渡过难关。

2、唐山市召开世园会空气质量保障工作视频调度会：世园会开幕式空气质量保障工作将分为两个阶段进行：第一阶段，从4月22日零时起至4月26日24时，在全市启动重污染天气三级预警响应;第二阶段，从4月27日零时起至5月3日24时，按照《世园会等重大活动空气质量保障方案》启动各项保障措施。世园会开幕式期间，如遇极端不利气象条件时，市政府将启动更高级别的重污染天气应急响应，届时响应措施和世园会空气质量保障将合并、从严执行。

3、中国没有签署应对钢铁供应过剩的国际声明：欧盟委员会表示，欧盟、美国、日本、加拿大、墨西哥、韩国、瑞士和土耳其代表4月18日在布鲁塞尔召开会议后，就“钢铁行业产能过剩和结构性调整”发表了一份声明、称需要采取行动应对钢铁产能过剩，但中国拒绝签署。 

4、澳大利亚矿山Atlas 21日公布2016年1季度产销数据：1季度Atlas铁矿产量383万吨，同比增加82万吨，增幅27.2%；环比增加33万吨，增幅9.4%。1季度发运量386万吨，同比增加48万吨，增幅14.2%；环比增加25万吨，增幅6.9%。

5、沙钢提价大涨550元：建筑钢龙头企业沙钢出台4月中旬价格，许多品种大涨550元/吨，至3000元以上，涨幅21%。这一幅度远超最近每旬一吨50-100元的涨幅。具体为：高线、盘螺、螺纹每吨均涨550元，涨后价格分别为3130元、3140元、3060元。

6、必和必拓：中国钢铁需求增速正在放缓，当前水平的铁矿石价格不可持续。中短期内，铁矿石价格可能很快会回落。铁矿石长期前景还是比较乐观的。

7、上期所4月21日发布通知称，经研究决定，自2016年4月25日起：1、恢复收取热轧卷板品种当日平今仓交易手续费；2、热轧卷板品种的交易手续费从成交金额的万分之零点四调整为成交金额的万分之一；3、螺纹钢品种的交易手续费从成交金额的万分之零点六调整为成交金额的万分之一；4、石油沥青品种的交易手续费从成交金额的万分之零点八调整为成交金额的万分之一。

8、21日上期所还发布风险提示：由于近阶段国内外经济和金融形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，我所部分上市品种价格波动增大、成交活跃，请各会员单位做好风险防范工作，提醒投资者谨慎判断市场信息，理性投资，维护市场平稳运行。

9、21日，大商所发布通知，调整多个品种最低交易保证金标准：2016年4月25日结算时起，大商所将豆一、豆粕、玉米、玉米淀粉、聚氯乙烯品种涨跌停板幅度调整至5%，最低交易保证金标准调整至7%；聚乙烯、聚丙烯最低交易保证金标准调整至7%；铁矿石品种最低交易保证金标准调整至8%。

10、上期所、大商所和郑商所昨日发出通知，出台包括调整涨跌停板幅度、最低交易保证金以及提高交易品种手续费等一系列措施，并向市场发布了风险提示函，警示风险，抑制交易过热。三大交易所如此罕见的同日发布通知，强化监管措施包括了上调手续费，抑制短线交易，降低市场换手率， 出示风险警示函等，为当前趋热的交易降温、防范风险，并增强投资者风险意识、引导投资者理性交易。

 

11、4月21日，沙钢股份发布一季报，公司2016年1-3月实现营业收入14.29亿元，同比下降20.85%，环比上季度增长159.79%；归属于上市公司股东的净利润401万元，同比增长185.30%，环比上季度增长151.76%。同时，公司预计2016年1-6月份归属于上市公司股东的净利润1500万至2500万元，同比增长123.84%至139.73%。

12、4月21日，凌钢股份发布一季报，公司2016年1-3月实现营业收入24亿元，同比增长3.09%，归属于上市公司股东的净利润-1.31亿元，基本每股收益-0.1元/股。

13、最近中国钢材价格暴涨，但瑞信(Credit Suisse)指出，中国钢铁产业的去产能过程并未真正开始，今年仍有4.5亿吨过剩产能。钢材需求过去两年一直处于下降之中，今年预计仍将继续下降。据瑞信估算，国内需求在6.5亿吨左右，较去年下降4.8%，同时中国可能出口1亿吨钢材。与此同时，中国钢铁产能大约有12亿吨。

14、受三大交易所同日“发声”打压，昨日商品期货夜盘开盘下挫，但尾盘黑色系夜盘收复部分失地。截至收盘螺纹钢、热轧卷板，分别收跌1.81%和1.28%；焦炭、铁矿石分别收涨0.73%、1.72%；焦煤收涨1.85%。

三、市场表现

1、钢价：4月21日西本新干线监测的全国61个城市螺纹钢价格上涨的城市有61个，占比100%，持平的城市0个，占比0%，下跌的城市0个，占比0%。4月21日西本钢材指数3060元/吨，上涨120元/吨；4月21日全国均价螺纹钢HRB400 φ25mm 3169元/吨，上涨106元/吨；高线HPB300 φ6.5mm 3194元/吨，上涨105元/吨；全国均价热卷SS400 5.5mm 3256元/吨，上涨148元/吨；冷板St12 1.0mm 3795元/吨，上涨104元/吨；中板Q235 20mm 3177元/吨，上涨93元/吨；全国均价角钢Q235 3074元/吨，上涨139元/吨。  

2、原料：4月21日普氏62%铁矿石指数涨5.15美元，报70.50美元，月均价58.63美元；唐山普碳钢坯价格上涨60元/吨，含税出厂价2640元/吨。   

3、期货：4月21日夜盘交易阶段，螺纹钢期货主力合约1610收盘价格为2659元/吨，较上个交易日结算价格下跌49元，跌幅1.81%；铁矿石期货主力合约1609夜盘收盘价格为472.5元/吨，较上个交易日结算价格上涨8元，涨幅为1.72%。        

4、股市：4月21日沪指在3000点以下展开缩量震荡，早盘跌幅较大的券商、保险、银行等金融股午后重新“抬头”，再加上周期股的崛起，沪指最高至2990.67点，盘尾出现跳水，沪指翻绿收跌。截至收盘，上证指数报收于2952.89点，跌幅0.66%，成交额2065亿；深证成指报收于10058.80点，跌幅1.04%，成交额3356亿。创业板指报收于2110.16点，跌幅1.64%，成交额842亿。

5、运价：4月21日波罗的海干散货指数（BDI）上涨0.1%，或1点，报670点。

 

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