4月23日宏观及行业要闻早餐

4月23日宏观及行业要闻早餐

2016年04月23日07:10 来源：西本新干线

摘要：4月23日宏观及行业要闻早餐

一、宏观要闻

1、央行召开金融市场工作座谈会：按照因地制宜、因城施策的原则，进一步完善区域性差别化住房信贷政策，推动房地产金融产品规范创新，促进住房信贷市场平稳有序运行。以钢铁、煤炭等行业去产能为着力点，全面做好金融支持“三去一降一补”各项工作。推动全国统一的票据交易平台建设，提升票据业务电子化水平。

2、3月中国外汇市场成交额环比增65%，衍生品增逾七成：据外管局数据，3月中国外汇市场总成交额10.71万亿元人民币。其中，银行对客户市场成交1.86万亿元人民币，银行间市场成交8.85万亿元人民币；即期市场累计成交4.60万亿元人民币，衍生品市场累计成交6.12万亿元人民币。

3、商务部将加紧出台稳外贸措施配套政策：商务部副部长钱克明在22日召开的国务院政策吹风会上表示，为确保国务院政策真正落地，商务部把今年确定为外贸政策落实年，下一步要重点抓好政策的落实。商务部将会同地方和部门，加大政策落实力度，加紧出台配套政策，努力实现外贸回稳向好。

4、人社部正在研究制定养老金的委托投资策略：人社部发言人在回应媒体关于养老保险基金投资运营问题时表示，目前正在开展三项工作：一是加快制定相关配套政策，比如委托投资管理合同、机构选择等管理办法，当前文件制定已有突出进展，将成熟一个、推出一个；二是积极与各省对接，要求地方摸底情况，拿出委托投资计划，进展快的省份已经制定了委托投资计划；三是制定委托投资的策略，对短期、中长期投资都会提出明确投资策略。

5、非沪籍家庭限购政策未调整：近日少数媒体报道“非本市户籍居民家庭，购房政策调整为‘累计缴纳满5年及以上’”。对此，上海市住建委21日重申，将严格执行“沪九条”新政中“自购房之日前连续缴纳满5年及以上”的规定，不存在政策调整情况。

6、4月多项民间经济观测指标反弹：4月民新制造业指数为46.9，较上月上升3.3，回升到近一年以来的高点；民新非制造业商务活动指数为44.2，上升4.1。MNI中国商业景气指数4月份也上升0.6，至50.5，恢复到半年以来的高点水平。

7、财政部长楼继伟：2016年G20将聚焦基础设施投资，推动多边开发银行采取优化资产负债表、动员私营部门资金等方式支持全球基础设施发展。

8、昨天，黑龙江省十二届人大常委会第二十五次会议表决通过了《黑龙江省人民代表大会常务委员会关于修改的决定》。该地方性人口与计划生育条例，明确了除少数民族和特殊家庭之外，边境城市人口也可以生育三胎。

9、本周央行在公开市场连续3个交易日开展了大规模的7天逆回购操作，每天操作量逾2000亿元，但注入的均为短期流动性，下周随着这些逆回购陆续到期，公开市场将面临高达8700亿元的自然回笼，为3月初以来的单周最大到期量。

10、周五欧美股市涨跌不一，道指涨0.12%，欧股收跌0.4%，黄金大跌1.6%，油价收涨1.25%，美元强势上涨，日元兑美元暴跌2%。 

二、行业要闻 

1、天津钢管集团称脱离渤海钢铁集团：4月22日，天津钢管集团股份有限公司发布公告称，根据《天津市人民政府关于拆分渤海钢铁集团有限公司和所属四家核心企业的批复》，天津市人民政府原则同意拆分渤钢集团和所属四家核心企业，同意将天津钢管集团股份有限公司等4家企业调整为天津市国资委直接监管企业。

2、高盛预计四季度铁矿石价格或回落至35美元：“我们认为铁矿石市场第四季度将回落至35美元，”高盛驻纽约分析师Christian Lelong在接受采访时表示。这个水平比周四每干吨70.46美元这一2015年1月份以来的最高点低50%。“我们预计铁矿石市场供应过剩的局面将重现。”

3、去年河北省钢铁贷款不良余额3.3亿：河北银监局局长李莅春提到，今年一季度末，河北省主要“两高一剩”行业贷款余额2407亿元，占全部贷款的7.09%，比年初下降0.14个百分点。截至2015年末，省内钢铁贷款余额2125亿元，不良贷款余额3.3亿元，新增不良贷款0.89亿元，处置不良贷款金额1.65亿元。钢铁行业累计退出/压缩贷款金额达82.18亿元。 

4、浦项钢铁Q1利润3671亿韩元：韩国最大的钢铁公司浦项钢铁（Posco）宣布，第一财季利润高于市场预期，主要归功于钢铁价格上涨。目前，亚洲钢铁公司已经逐步复苏，而欧洲钢铁公司仍然深陷产能过剩的泥潭。 根据财报，不计少数股东权益后，浦项钢铁公司季度净利润为3671亿韩元，高于去年同期利润3386亿韩元，也高于此前13位参与彭博社调查分析师平均预期利润2304亿韩元。 

5、西本新干线对下周钢价走势发布“绿色”预警提示：经西本新干线特邀钢铁行业资深分析人员综合讨论后，针对2016-4-25—2016-4-29期间钢材指数走势，发布“绿色”预警提示，对该期沪上建筑钢材价格走势给予“资源套现 高位回调”之评价。

6、据西本新干线监测，截止4月22日，全国线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量为941.1万吨，较上周五减少59.3万吨，降幅为5.93%，连续七周出现下降。目前的库存水平较去年同期减少470.85万吨，同比下降33.35%。

7、【大商所：焦炭和焦煤手续费调整为成交金额万分之1.8】经研究决定，自2016年4月26日起大商所焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之0.6调整为成交金额的万分之1.8。

8、“4月29日，建龙钢铁将正式复产。”4月21日，在原海鑫行政大楼内，建龙钢铁的多位相关人士均向记者表示。海鑫资产曾高达40亿元，雇员最多时超过9000人，但因欠下巨额债务于2014年3月18日停产。另据了解，创建于1999年的建龙集团，2015年以盈利6.73亿元位列中国钢企利润第9位。据悉，海鑫钢铁并购后的债务全部被剥离，原始股东权益全部丧失，建龙集团控股子公司吉林钢铁持有海鑫100%的股权，并以海鑫钢铁为主体，吸收合并其余4家公司，并更名为山西建龙。

9、发改委官员：应对钢铁企业实行差异化去产能。改委产业司副巡视员李忠娟表示，此轮中国钢铁产业去产能应注重提高行业竞争力，而非在各省平均分配指标，搞“一刀切”。

10、大连商品交易所理事长李正强4月22日在北京表示，中国钢铁产业的风险管理需求以及期货市场服务钢铁产业能力进入新阶段，面对新阶段的机遇与挑战，大商所将进一步加强改革创新和对外开放，提高期货市场服务能力，推动钢铁等产业企业更好地利用期货等衍生品工具管理好市场风险。 

11、英国商务部表示，政府准备提出一个“价值数亿英镑”的拯救方案，提供给潜在的收购者。商务大臣贾维德说，这笔钱将以商业条款提供，但政府不会对该企业进行任何控制。  

12、22日，国内大宗商品期货夜盘黑色系品种冲高回落。截至收盘，主力合约焦炭、铁矿石分别收涨5.7%、0.7%，焦煤、动力煤分别收涨1.8%、0.4%；棉花收涨2.4%。螺纹钢跌0.83%，热轧卷板涨0.64%。

13、近日，有媒体报道称，中钢集团债务重组方案目前已经上报给国资委、银监会，并等待国务院的批复。方案涉及与几十家银行谈成的减债、展期、债转股等条款，最终债务规模有望降至600亿元左右，其中，债转股的比例大约占到一半，展期的部分债务时限为6年。

三、市场表现

1、钢价：4月22日西本新干线监测的全国61个城市螺纹钢价格上涨的城市有51个，占比84%，持平的城市10个，占比16%，下跌的城市0个，占比0%。4月22日西本钢材指数3090元/吨，周环比上涨390元/吨；4月22日全国均价螺纹钢HRB400 φ25mm 3218元/吨，周环比上涨279元/吨；高线HPB300 φ6.5mm 3246元/吨，周环比上涨276元/吨；全国均价热卷SS400 5.5mm 3310元/吨，周环比上涨361元/吨；冷板St12 1.0mm 3859元/吨，周环比上涨328元/吨；中板Q235 20mm 3239元/吨，周环比上涨252元/吨；全国均价角钢Q235 3154元/吨，周环比上涨321元/吨。  

2、原料：4月22日普氏62%铁矿石指数跌4.65美元，报65.85美元，月均价59.08美元；唐山普碳钢坯价格下跌130元/吨，含税出厂价2510元/吨。  

3、期货：4月22日夜盘交易阶段，螺纹钢期货主力合约1610收盘价格为2630元/吨，较上个交易日结算价格下跌22元，跌幅0.83%；铁矿石期货主力合约1609夜盘收盘价格为478元/吨，较上个交易日结算价格上涨3.5元，涨幅为0.74%。        

4、股市：4月22日大盘弱势震荡，量能较前一个交易日继续萎缩。昨日走强的钢铁、有色等周期股回调明显。题材股则较为活跃，充电桩、基因测序、食品安全、地热能、网络安全等题材板块及装修装饰、医疗等行业收盘时涨幅居前。截至收盘，上证指数报收于2959.24点，涨幅0.22%，全周跌3.86%；深证成指报收于10151.76点，涨幅0.92%。创业板指报收于2136.92点，涨幅1.27%。两市成交额合计4223亿元，成交额较前一个交易日缩小。

5、运价：4月22日波罗的海干散货指数（BDI）上涨2.7%，或18点，报688点。

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